För att skapa en ny kund så klickar du på knappen Ny kund, direkt via din Översikt eller inne på Kunder i huvudmenyn. Då får du upp ett formulär där du börjar med att ange om din kund är ett företag eller en privatperson. Sen fyller du i alla nödvändiga kontaktuppgifter.
Det är vanligt att man registrerar följande information om kunderna i kundregistret:
- Namn
- Organisationsnummer eller personnummer
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer
Ny kund via faktura
Du kan även skapa en kund i samband med att du skapar en faktura. Fyll då i kundens namn i fältet "Kund" och klicka sedan på ikonen som dyker upp till höger i textfältet för att fylla i resterande uppgifter och spara kunden i kundregistret.