Genom att kombinera våra två funktioner Att göra och Tidrapporter får du en tydlig överblick över dina pågående uppdrag för en kund.
Du kan läsa mer om de två funktionerna separat i respektive artikel här:
När du strukturerar upp ditt arbete genom att skapa en Att göra-lista blir det smidigt att planera och förbereda arbetet som ska göras för en kund. Kombinerat med Tidrapporter ger det dig möjligheten att detaljerat rapportera arbetet du utfört i dina projekt och förenkla faktureringsprocessen då du enkelt kan skapa en faktura utifrån dina Tidrapporter.
Nedan kan du läsa mer om hur du kan kombinera dessa två funktioner för att effektivisera din projekthantering.
Att göra
Under fliken Att göra på kundens kundkort kan du registrera alla delar av projektet som ska utföras i Att göra-listan som är kopplad till kunden.
När du fyllt på din Att göra-lista kan du sedan rapportera den arbetade tid för varje händelse genom att starta och stoppa klockan som är kopplad till händelsen.
När klockan stoppas har du möjligheten att beskriva vad det är som du gjort och bland annat redigera antalet arbetade timmar eller starttiden.
Alla registrerade tidsstämplar från Att göra-fliken hämtas automatiskt till Tidrapport-fliken på kunden som du kan läsa mer om i stycket nedan.
Tilldelning
När du skapat en Att göra-händelse kan du även tilldela händelsen en specifik användare om du har registrerat flera medarbetar i programmet. Detta gör att den tilldelade medarbetaren kommer att se alla Att göra-händelser som de ska utföra i sin panel på översikssidan (läs mer om detta nedan). Om det finns en deadline för en händelse kommer ett mejl med påminnelsen också att skickas till den användare som har blivit tilldelad händelsen.
Tidrapporter
Varje klockad händelse som har hämtats från din Att göra-lista går att redigera under fliken Tidrapporter. Om du inte gjorde det när du stoppade klockan i Att göra-fliken kan du också beskriva varje skapad händelse under Tidrapporter-fliken genom att klicka på händelsen.
Från Tidrapport-fliken kan du också fakturera kunden för de arbetade timmarna som registrerats på kunden samt skapa en rapport, vilket du kan läsa mer om nedan.
Fakturering
När du är redo att fakturera din kund för arbetet som utförts kan du, genom att klicka på knappen Fakturera alla, fakturera alla ofakturerade Tidrapporter registrerade på kunden. Då samlas dessa uppgifter på en faktura där alla händelser relaterade till samma produkt grupperas på en fakturarad.
Rapport
Under Tidrapporter kan du även skapa en rapport för att se hur mycket du har jobbat för en viss kund baserat på år och månad.
Översikt
På din översiktssida hittar du fyra paneler som är kopplade till ditt arbete med Att göra och Tidrapportering som du kan läsa mer om nedan.
Panel: Mina deadlines
När du anger en deadline på en Att göra-händelse kommer du att få en panel som listar alla deadlines som förfaller de kommande 7 dagarna på översiktssidan. Du får även en mailpåminnelse samma dag som deadlinen är satt till.
Panel: Mina att göra
Om du registrerat händelser som ska utföras i Att göra-fliken på dina kunder och inte valt någon deadline kommer du på översiktssidan få en lista med alla händelser som ska göras för alla dina kunder. Listan visar både vad det är som ska göras och vilken kund som händelsen är kopplad till.
Panel: Ofakturerade kunder
På översiktssidan kan du även se alla kunder som har en registrerad Tidrapport som inte är fakturerad. Listan visar både vilka kunder som är ofakturerade samt antal timmar som rapporterats på kunden.
Panel: Aktiva tidrapporter
Du kan även få en översikt över dina aktiva tidrapporter i en panel på översiktssidan. Här listas din aktiva Tidrapport oavsett om du skapat den under Att göra- eller Tidrapports-fliken på kundens kundkort.