En referens vid e-fakturering är en speciell referens som du får av fakturamottagaren. Vid utskick av e-faktura är det alltså oftast inte en person eller enhet hos mottagaren som ska användas. Istället ska du använda en unik identifierare som gör det möjligt för mottagarens system att automatiskt hantera och matcha fakturan i affärsprocessen.
Lägg till referens vid e-faktura på kund
Gör såhär för att lägga till en referens för e-fakturor:
- Gå in på kunden och klicka på Ändra i den grå rutan till vänster med kundens uppgifter.
- Lägg till referensen i fältet "Referens vid e-faktura", glöm inte att klicka på Spara Inställningar.
Observera att detta fält enbart är avsett för e-fakturareferenser och kommer inte att visas på själva fakturan. Klicka här för att läsa mer om vad en e-faktura är.
Om du senare vill kontrollera vilken referens som har skickats med fakturan, kan du börja med att söka upp fakturan. Till höger om fakturan hittar du ett avsnitt med rubriken "Historik". Där kan du se alla händelser som skett kopplat till fakturan och om fakturan skickats som en e-faktura ska du se rubriken: "Skickades som e-faktura". När du håller muspekaren över denna text får du fram mer information om utskicket och kan se vilken referens som inkluderats.