Om du sedan tidigare har ett kundregister kan du importera dina kunder till ditt konto på fakturan.nu. Du kan läsa mer om hur du skapar en fil för att importera dina kunder i denna artikel.
Instruktioner
För att det ska gå att importera ett kundregister måste informationen i dokumentet som ska importeras komma i rätt ordning. Detta är viktigt för att uppgifterna ska registreras korrekt. Du kan ladda ner mallen som finns bifogad i denna artikel och föra över din kundinformation till detta dokument.
I mallen finns det två exempelkunder: “Bageriet" och "Anders Andersson". Dessa två rader kan du ta bort när du börjar fylla i dina kunder i dokumentet.
Om du saknar information för ett fält så kan du lämna det tomt förutsatt att det inte är ett obligatoriskt fält. De obligatoriska fälten är:
- customer_type
- company_name eller first_name och last_name beroende på om din kund är ett företag eller privatperson.
Om du anger adress på din kund så blir även fälten street_address, zip_code, city samt country_code obligatoriska. Den angivna adressen måste alltså vara korrekt.
När du sedan är färdig med att lägga till kunderna i mallen sparar du filen som en CSV i filformat UTF-8 med kommaavgränsning och bifogar den i ett mejl till support@fakturan.nu så hjälper vi er med importen.
Att tänka på innan du importerar ditt kundregister
- Kundimporten har en begränsning på 100 kunder.
- Om du redan har registrerat en kund som har samma kundnummer som en av kunderna i importen kommer dubbletten i CSV-filen inte att importeras.
- Om det finns fel i informationen på en kund-rad så kommer kunden inte att importeras.
- Exempel på fel är att ett obligatoriskt fält saknas.
- Antalet kunder som kan importeras begränsas av antalet kunder som du har tillgång till på din kontonivå.
Förklaring av mallens fält
client_number
Det kundnummer du önskar ge din kund. Kundnumret måste vara ett heltal som är större än 0.
Om du inte önskar ha ett specifikt kundnummer så lämnar du fältet tomt. Om du redan har en kund med samma kundnummer så väljs ett nytt automatiskt.
customer_type*
Om din kund är ett företag eller en organisation skriver du: company
Om din kund är en privatperson skriver du: person
company_name*
Namn på din kunds företag eller organisation. Fyll i detta fält om du har skrivit company som customer_type annars lämnar du fältet tomt.
first_name*
Privatpersonens förnamn. Fyll i detta fält om du har skrivit person som customer_type annars lämnar du fältet tomt.
last_name*
Privatpersonens efternamn. Fyll i detta fält om du har skrivit person som customer_type annars lämnar du fältet tomt.
e_mail
Kundens e-postadress.
mobile_number
Kundens mobilnummer.
fax
Kundens faxnummer.
organization_or_personal_identity_number
Ange kundens organisationsnummer om det är ett företag eller kundens personnummer om det är en privatperson.
VAT_number
Momsregistreringsnummer.
payment_terms
De specifika betalningsvillkor som kunden ska ha. Betalningsvillkor anger den tidsperiod kunden har för att betala en faktura. Vanliga betalningsvillkor är exempelvis 10, 15, 20 och 30 dagar.
street_address**
Kundens faktureringsadress.
care_of
Ange kundens c/o eller care of.
zip_code**
Kundens postnummer.
city**
Kundens stad.
country_code**
Landskoden som kunden befinner sig i. Bifogat hittar du ett dokument med alla landskoder som kan användas.