En offert är ett erbjudande där du specificerar vilka varor eller tjänster du kan tillhandahålla och till vilket pris. Den ger potentiella köpare all nödvändig information som exempelvis detaljer om produkten eller tjänsten och villkoren för köpet.
Så här skapar du en offert
För att skapa en offert kan du klicka på knappen Ny offert direkt på översiktssidan.
Du kan även gå in under Offerter i huvudmenyn. Där kan du snabbt se alla dina offerter och status på dem samt skapa en ny offert.
När du är i redigeringsläget av din offert kan du skapa den genom att fylla i alla detaljer:
- Du börjar med att välja en kund från ditt kundregister eller genom att skapa en ny kund.
Klicka här för att läsa mer om kundregister. - Du fyller i information om de beställda varorna inklusive antal, enhet och priser. Om du har registrerat uppgifterna i ditt produktregister kan du enkelt lägga till det på din order.
- Lägg till övrig information som exempelvis villkor eller avdrag för RUT/ROT.
- Kontrollera att all information är korrekt och skapa offerten.
- När du skapat offerten kan du skicka den till din kund via e-post, e-post + SMS eller brev.
Klicka här för att läsa mer om våra olika utskicksmetoder.
Återkoppling från kunden
När du skickar offerten via e-post till kunden kommer de att kunna öppna den i sin webbläsare. Där kan de inte bara granska offerten utan också välja att godkänna eller neka den. Dessutom finns det möjlighet för kunden att direkt skicka ett meddelande till dig genom offerten vilket underlättar kommunikationen då ni båda kan se vilken offert ni diskuterar.
Offertens status
En offert har alltid en status som hjälper dig att snabbt se vad som hänt och vad nästa steg är. Det finns fyra olika statusar:
- Väntar svar: Offerten är skickad men kunden har ännu inte svarat.
- Godkänd: Kunden har tackat ja till offerten.
- Nekad: Kunden har tackat nej till offerten.
- Färdigbehandlad: Den här statusen kan du använda när offerten inte längre behöver hanteras, oavsett om den tidigare varit godkänd eller nekad.
Ändra status på en offert manuellt
Om du klickar på Offerter i huvudmenyn kommer du får fram en lista över alla skapade offerter och kan se offertens nuvarande status i kolumnen Status. För att ändra statusen kan du klicka på offertens nuvarande status och välja en ny.
Du kommer även åt och kan ändra offertens status under fliken Offerter på kundens kundkort.
Från offert till köp
När din kund godkänt offerten kan du enkelt omvandla den till en order eller faktura. När du sökt upp offerten kan du se olika knappar till höger om offerten. Där kan du välja att antingen klicka på Skapa order eller Skapa faktura, beroende på vad som önskas.
När du klickar på respektive knapp kommer du hamna i redigeringsläget för en faktura eller order och informationen från offerten kopieras över. Om det behövs kan du göra ändringar eller justeringar.
Läs mer: Order