På din kunds kundkort har du möjligheten att anteckna kommentarer, idéer eller övrig information som är kopplad till kunden. Ett exempel på information som kan antecknas är en vägbeskrivning till kunden eller om det finns specifika villkor som du diskuterat med kunden som vid ett senare tillfälle ska läggas till på fakturan.
För att skapa en anteckning söker du först upp kunden som du vill skriva anteckningen på i Kundregistret (länk). Sedan klickar du på fliken Anteckningar på kundens kundkort.
För att skapa en anteckning klickar du på knappen Ny anteckning. Då får du upp ett formulär där du kan ange en rubrik och anteckningen som du vill skriva ner. Här kan du även klistra in länkar som ska sparas för kunden.
När du antecknat färdigt klickar du på knappen Skapa anteckning och då kommer dina anteckningar att synas i en lista på kunden.
För att se anteckningen klickar du på anteckningens rubrik i listan. Där kan du sedan också ändra anteckningen om du exempelvis vill uppdatera den eller lägga till mer information.
På din översiktssida som du når via huvudmenyn kan du se en panel med alla anteckningar som du har ändrat de senaste 30 dagarna. För att se hela anteckningen klickar du på raden.
Du kan sedan komma till kunden genom att klicka på ikonen näst längst ut till höger.