Ett kundkort är en samlingssida för all information om en av dina kunder. På din kunds kundkort kan du se och hantera kundinformationen på ett organiserat sätt.
Du kan enkelt uppdatera kontaktuppgifter och adresser samt anpassa inställningar för fakturering. Exempelvis kan du anpassa betalningsvillkor, språk eller valuta för kunden om kunden ska ha inställningar som skiljer sig från dina standardinställningar. Klicka här för att läsa mer om hur du ändrar uppgifterna på en kund.
Du kommer till kundens kundkort genom att klicka på Kunder i menyn. Sök sedan upp kunden du vill titta på och klicka på deras namn i listan.
För att skapa en bra kundrelation kan du även lägga till kontaktpersoner på kundkortet. Om din kund exempelvis är ett företag och du har kontakt med flera personer på företaget kan du samla alla uppgifter på ett ställe.
Förutom kundens kontaktuppgifter finns det flera funktioner som du kommer åt genom kundkortet som du kan läsa mer om här nedan.
Fakturor, offerter och ordrar
Alla fakturor, offerter och ordrar som skapats för kunden finns samlade på kundens kundkort under respektive flik så att du enkelt kan få en överblick över kundens köphistorik och pågående affärer.
Du kan även skapa nya fakturor, offerter eller ordrar direkt från kundkortet.
Egna extrafält
Du kan anpassa fakturan med extra information som är relevant för just den kunden. *
Klicka här för att läsa mer om hur du skapar egna kundspecifika extrafält.
Anteckningar
Med anteckningar direkt på kundkortet kan du enkelt spara information om kunden.
Klicka här för att läsa mer om hur du kan använda anteckningar.
Att göra
För att hålla koll på uppgifter och händelser som ska utföras kan du skapa och hantera Att göra-listor direkt på kundkortet.
Klicka här för att läsa mer om att göra-lista.
Tidrapporter
Via kundens kundkort kan du skapa tidrappporter för arbetet som du utför åt kunden.
Klicka här för att läsa mer om hur du skapar tidrapporter.
* Endast tillgänglig på Guld och Platina