Om du ska utföra ett arbete för din kund kan du strukturera upp arbetet genom att registrera det som en eller flera händelser i en Att göra-lista under fliken Att göra på din kunds kundkort.
Detta är användbart om du exempelvis vill strukturera upp ett projekt som du ska utföra för kunden eller om du ska komma ihåg att ringa kunden en specifik dag.
När du rapporterar tid för kunden via Att göra-listan visas dessa tidrapporter också under Tidrapporter-fliken. Där kan du beskriva det utförda arbetet mer detaljerat och justera timmarna du rapporterat. Att använda både Att göra och Tidrapporter gör det enklare att följa upp ditt utförda arbete och förenklar faktureringen. Klicka här för att läsa mer om projekthantering.
Varje ny Att göra-händelse som du lägger till kan du ange följande uppgifter på:
- Ange en tydlig beskrivning som visas som rubrik.
- Tilldela den skapade händelsen en specifik användare som ska utföra arbetet, förutsatt att du har registrerat flera medarbetare.
- Bestämma en prioriteringsnivå för händelsen.
- Koppla händelsen till en relevant produkt eller tjänst. Om du exempelvis har en uppgift på din Att göra-lista för att skapa en rabatt i kundens trädgård, och du debiterar 800 kr per timme för trädgårdsarbete, kan du länka denna Att göra-händelse till motsvarande tjänst i ditt produktregister. När kunden faktureras för de registrerade arbetstimmarna tillämpas timpriset för den kopplade tjänsten.
- Fastställa en deadline för när händelsen ska vara gjord.
När du registrerat din händelse kommer den att dyka upp i en Att göra-lista. Där kan du se en sammanfattning av händelsen som ska göras. Bland annat kan du se vem det är som är tilldelad händelsen, de totalt antal timmar som rapporterats på eventet (läs mer om Tidrapportering nedan) och antal timmar som ännu inte fakturerats.
Beroende på vilken prioriteringsnivå du väljer på den nya händelsen så kommer texten för den Att göra-händelsen att vara grön (låg), orange (mellan) eller röd (hög) i din Att göra-lista.
När en händelse är utförd och färdig kan du markera den som klar genom att bocka i rutan till vänster.
Längst ut till höger kan du också ta bort händelsen genom att klicka på krysset. Om du tar bort en Att göra-händelse som du har registrerat arbetade timmar på kommer även de kopplade tidrapporterna att tas bort.
Tidrapportering
När du skapat en Att göra-händelse kan du enkelt starta och stoppa händelsens klocka för att logga arbetstid kopplad till eventet. När klockan stoppas får du fram en ruta där du kan beskriva arbetet som utförts.
När du registrerat en tidrapport kommer den även att hämtas till Tidrapport-fliken där du kan ange mer detaljerad information om arbetet som utförts. Klicka här för att läsa mer om tidrapportering.
Fakturering
Från din Att göra-lista kan du enkelt fakturera alla Tidrapporter som är kopplade till den specifika Att göra-händelsen genom att klicka på faktura-ikonen till höger.
Om du vill skapa en samlad faktura för flera Att göra-händelser kan du istället fakturera alla ofakturerade tidrapporter registrerade på kunden genom Tidrapporter-fliken. Klicka här för att läsa mer om projekthantering och hur du kan arbeta med både Att göra och Tidrapporter.
När fakturan har genererats kan du som vanligt redigera den innan den skickas. Där kan du lägga till övriga kostnader för exempelvis andra produkter som du har använt i ditt arbete hos kunden.