Under Bokföring -> Matcha kan du koppla dina bank-, skattekonto via BankID. Genom att koppla bank- och skattekonton kan transaktioner hämtas automatiskt, vilket minskar manuellt arbete och ger dig en bättre översikt över din ekonomi.
Bankkonto
För att koppla ditt konto via BankID går du in under Bokföring -> Matcha och klickar på knappen Lägg till (via BankID).
Välj datum
När du klickat på knappen Lägg till ska du skriva in ett startdatum för import av transaktioner. Startdatumet ska vara det datum då du börjar bokföra i systemet.
Systemet försöker sedan hämta alla banktransaktioner från och med detta datum.
Välj bank
När du valt ditt startdatum kommer du till en ny vy där du börjar med att välja vilken typ av bankkonto som du vill koppla:
- Företagskonto
- Privatkonto
Om du använder ett privatkonto för företaget är det viktigt att kontot endast används för transaktioner kopplade till verksamheten. Privata utgifter ska inte blandas in, för att hålla bokföringen tydlig och korrekt.
Sedan väljer du den bank som du har i listan nedan genom att klicka på banken. När du gjort det påbörjas kopplingen och du får godkänna processen genom att klicka på knappen Fortsätt autentisering för att autentisera via BankID.
Fakturan.nu använder Enable Banking för att automatiskt hämta dina transaktioner när du kopplar ditt konto med BankID.
Skattekonto
Under Bokföring -> Matcha kan du koppla företagets skattekonto till systemet genom att klicka på knappen Lägg till (via BankID).
När du klickat på knappen öppnas det upp ett fönster på Skatteverket där du godkänner kopplingen via BankID.
Detta gör det möjligt för dig med ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag att importera företagets transaktioner från skattekontot.
Skattekonto med enskild firma
Om du driver en enskild firma ska du inte koppla ditt skattekonto till systemet, eftersom du inte har ett separat skattekonto för ditt företag. Skattekontot är knutet till dig som privatperson och innehåller både privata och företagsrelaterade transaktioner.
Läs mer: Skattekonto som enskild företagare