När du bokför registreras företagets olika affärshändelser på specifika konton. För att skapa en tydlig och strukturerad bokföring ska affärshändelser av samma typ registreras på samma konto. Alla dessa konton bildar tillsammans din kontoplan, som fungerar som en organiserad översikt över företagets ekonomiska transaktioner. Den utgör därmed en central del av bokföringen och hjälper dig att hålla koll på vilka konton som används för olika ändamål.
Under menyalternativet Bokföring -> Bokför i huvudmenyn hittar du fliken Kontoplan. Här visas en översikt av alla konton som används i din bokföring.
Under denna flik kan du filtrera listan för att endast se de konton som du själv skapat eller endast de konton med en ingående balans genom att bocka i rutan “Endast de med IB värde [datum]”. Du kan även använda sökfunktionen för att snabbt hitta ett specifikt konto.
Lägg till fler konton i kontoplanen
Lägga till ett eget konto i kontoplanen genom att:
- Klicka på den gröna knappen +Lägg till uppe till vänster.
- Ange konto och benämningen på det nya kontot.
- Klicka på Spara konto för att spara ändringarna.
Det nya kontot blir tillgängligt för användning i bokföringen direkt efter att det sparats.
Redigera konton
Genom att klicka på en rad kan du redigera benämningen på dina befintliga konton. När du gjort din ändring sparar du den genom att klicka på knappen Spara konto.
Vad händer om man gör ändringar?
Ändrar du kontonamnet i kontoplanen, till exempel från "Försäljning varor" till "Varuförsäljning", så ändras namnet överallt där kontot visas, även i äldre bokföringsposter och rapporter. Alla tidigare kontonamn sparas i systemet och du kan alltid se vad ett konto tidigare har hetat och när det ändrades i behandlingshistoriken.
Registrera ingående balanser manuellt
Om det inte är möjligt att göra en SIE-import behöver ingående balanser registreras manuellt i fakturan.nu. För att göra detta krävs att föregående räkenskapsår är helt avslutat och att du har tillgång till dina utgående balanser. Ingående balanser kan sedan registreras i början av det nya räkenskapsåret och registreras konto för konto.
Läs mer: Ingående balanser
Förvalda bokföringskonton för fakturering via fakturan.nu
Under Inställningar -> Bokföring hittar du sektionen Förvalda bokföringskonton där du kan ställa in de konton som används när du skapar dina kundfakturor via oss.