Registrera kunder
Du kan skapa ett kundregister direkt i programmet där du kan samla all nödvändig information om dina kunder samt ställa in enskilda kunders faktureringspreferenser.
Det finns två sätt att registrera dina kunder på Fakturan.nu:
- Du kan antingen fylla i kundinformationen manuellt och bygga upp ditt kundregister direkt i programmet.
Läs mer: Skapa en kund.
- Om du redan har ett kundregister kan du förenkla processen genom att importera kundinformationen som en så kallad CSV-fil.
Läs mer: Importera dina kunder.
När du har registrerat kunderna till ditt kundregister hittar du hela registret under menyvalet Kunder. När du klickar på en kund i registret kommer du att komma till kundens kundkort som samlar alla kundens fakturor, offerter, ordrar, kontaktuppgifter, tidrapporter, anteckningar och att-göra-listor på samma vy.
Kundens inställningar
Du kan anpassa inställningar såsom betalningsvillkor, rabatter och fakturaspråk för varje kund. Om du behöver ändra uppgifter på en kund så söker du först upp kunden du vill ändra och klickar på dem så att du får upp kundens kundkort. Sedan klickar du på knappen Ändra i den grå rutan i vänsterspalten.
Läs mer: Ändra uppgifter på en kund.
Du kan även enkelt ställa in hur varje kund föredrar att få sin faktura – via e-post, brev eller e-faktura.
Extrafält
Du kan skapa egna kundspecifika extrafält för fakturor och offerter. Extrafälten kan anpassas för specifika behov, som att söka upp kunder baserat på unika uppgifter som exempelvis bilregistreringsnummer eller ärendenummer. Du kan även inkludera dessa fält på fakturor och offerter.
Läs mer: Skapa egna kundspecifika extrafält för fakturor och offerter.