Din översiktssida är det första du ser när du loggar in. Från din översiktssida kan du bland annat skapa nya dokument och få en snabb överblick över ditt företag genom statistik och olika paneler.
Skapa nytt
Högst upp på översiktssidan hittar du flera knappar som gör det enkelt för dig att skapa nya dokument, kunder eller produkter och tjänster till ditt register. Knapparna ger dig enkel åtkomst till några av de viktigaste funktionerna direkt när du loggar in.
Omsättning över tid
Med den här grafen kan du tydligt se hur ditt företags omsättning har utvecklats månad för månad. Översikten hjälper dig att identifiera mönster och jämföra nuvarande intäkter med tidigare vilket kan hjälpa dig att fatta smarta beslut för att förbättra ditt företags ekonomi.
Kontoöversikt
Till höger på översiktssidan ser du en sammanfattning av ditt konto på fakturan.nu. Här visas vilken kontonivå du har, ifall du har uppgraderat bokföringen, din status för Auto Mode samt antalet tillgängliga brevutskick. I samma ruta finns också snabblänkar till inställningarna så att du enkelt kan göra justeringar på ditt konto om det behövs.
Nyheter
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna på fakturan.nu. Här kan du exempelvis läsa mer om våra nya funktioner, senaste uppdateringar och tips för effektivare fakturering.
Paneler
Paneler är de rutor med olika typer av information som du ser på din översiktssida. Antalet paneler som visas i din översikt beror på hur många funktioner du använder i systemet. Varje panel ger en översikt över en specifik funktion och sammanställer viktig information som exempelvis dina oskickade fakturor eller obesvarade offerter så att du enkelt kan hålla koll på dina dokument och snabbt hantera dem om det behövs.
De paneler som du kan se på din översiktssida är:
-
Fakturor:
Panelen sorteras i tre flikar för att visa fakturor skapade idag, igår, eller de som ännu inte skickats.
-
Betalningar senaste 30 dagar:
Visar alla inbetalningar som registrerats de senaste 30 dagarna när du använder Auto Mode.
-
Obesvarade offerter:
Ger en översikt över offerter som ännu inte godkänts av kunder.
-
Ej färdigbehandlade ordrar:
Visar alla ordrar som inte har blivit markerade som färdigbehandlade eller avbrutna.
-
Mina deadlines:
När du sätter en deadline på en Att göra-händelse kommer du att få en lista med alla deadlines som förfaller de kommande 7 dagarna.
-
Mina att göra:
Samlar uppgifter registrerade under Att göra-fliken som saknar en deadline så att du lätt får en överblick över alla uppgifter som ska utföras.
-
Anteckningar:
Listar alla anteckningar som du har skapat eller ändrat de senaste 30 dagarna.
-
Aktiva tidrapporter:
Visar aktiva tidrapporter, oavsett om de skapats under Att göra- eller Tidrapporter-fliken på kundens kundkort.
-
Ofakturerade kunder:
Listar kunder som du har skapat tidrapporter för men ännu inte fakturerat.