Om du nyligen har skapat ett konto hos oss kan du läsa vår artikel om hur du kommer igång på fakturan.nu. Artikeln samlar användbar information som är anpassad för nya användare och guidar dig genom de första stegen i systemet.
Läs mer: Kom igång med fakturan.nu
Företagsinformation
Det är viktigt att dina företagsuppgifter och betalsätt är angivet på fakturan innan du skickar den till kunden. Du kan registrera dina företagsuppgifter genom att ange ditt organisationsnummer under dina Inställningar så hämtar vi dina företagsuppgifter automatiskt. Komplettera företagsuppgifterna om det behövs och ange dina betalsätt innan du sparar inställningarna längst ner.
Läs mer: Lägg till olika betalsätt
Så här skapar du en faktura
För att skapa en faktura kan du klicka på den gröna knappen Ny faktura direkt från din översiktssida.
Du kan även gå in under Fakturor i huvudmenyn. Där hittar på knappen på samma ställe som på översiktssidan.
Om du redan har registrerat en kund kan du också söka upp kunden och skapa en faktura till kunden direkt från deras kundkort genom att klicka på den gröna knappen Ny faktura uppe till vänster.
I redigeringsläget
När du klickat på knappen Ny faktura kommer du in i redigeringsläget av din faktura där du kan fylla i alla detaljer för fakturan:
- Du börjar med att välja en kund från ditt kundregister eller genom att skapa en ny kund via fakturan.
- Redigera fakturanumret om du vill fortsätta på en aktiv fakturanummerserie. När du sätter numret på din första faktura kommer de följande fakturorna att följa den nummerordningen.
- Ange ditt betalningsvillkor och fyll i eventuell kundreferens.
- Fyll i information om de beställda varorna eller tjänsterna inklusive antal, enhet och priser. Om du har registrerat uppgifterna i ditt produktregister kan du lägga till det på din faktura.
- Lägg till övrig information som exempelvis villkor eller avdrag för RUT, ROT eller Grön teknik. Genom att klicka på Fler alternativ (ROT/RUT etc) kan du få fram fler fält som kan läggas till på fakturan.
- Kontrollera att all information på fakturan är korrekt och klicka på knappen Skapa fakturan.
- Om allt ser rätt ut så kan du sedan skicka fakturan via e-post, brev, e-faktura eller SMS.
Det finns flera olika utskicksmetoder. Med ett gratiskonto kan du skicka fakturor via e-post.
Läs mer: Skicka faktura
Ändringar på fakturan
Om du vill göra ändringar eller har upptäckt ett fel på en faktura som ännu inte har skickats så kan du ändra den genom att klicka på knappen Ändra faktura till höger om fakturan.
Läs mer: Ändra faktura
Offerter och ordrar
Du kan skapa offerter eller ordrar och sedan omvandla dem till fakturor.
Läs mer: Skapa en offert
Läs mer: Order