Kom-igång genom att koppla dina konton
Innan du kan använda matchningssidan behöver du koppla dina konton.
Bankkonto
Du kan koppla dina bankkonton med BankID för att dina transaktioner ska kunna hämtas automatiskt varje natt.
Läs mer: Koppla dina konton
Skattekontot
Om du driver ett aktiebolag kan du koppla upp skattekontot via BankID.
Som enskild företagare används ditt privata skattekonto och det ska inte kopplas till systemet.
Läs mer: Skattekonto som enskild företagare
När du kopplat dina konton
När dina konton är kopplade kan du se en översikt över dina bankkonton och skattekonto. Sidan är indelad i sektioner som hjälper dig hålla ordning på olika typer av konton och synkroniseringar:
Bankkonton
Här ser du dina kopplade bankkonton. För varje konto kan du se:
- Konto: Det namngivna kontot.
- Synk: Status för om kontot är korrekt kopplat och uppdaterat.
- Senaste trans: Datum för den senaste transaktionen som hämtats.
- Huvudkonto: Visar om kontot är markerat som huvudkonto för bokföringen.
- Bokf konto: Det bokföringskonto som kontot är upplagd på.
- Saldo: Det aktuella saldot på kontot vid senaste uppdateringen/synken.
Skattekonto
Om du driver ett aktiebolag och har kopplat ditt skattekonto visas det här. För ditt kopplade skattekonto kan du se:
- Konto: Det namngivna kontot.
- Synk: Status för om kontot är korrekt kopplat och uppdaterat.
- Senaste trans: Datum för den senaste synkroniserade transaktionen.
- Bokf konto: Det bokföringskonto som kontot är upplagd på.
- Saldo: Det aktuella saldot på kontot.
Kopplingsfel
Om det uppstår fel i synkroniseringen kommer du att få ett felmeddelande i systemet.
- Synkfel: Om ett konto inte synkroniserar korrekt, kan systemet visa meddelandet Synkfel. Då kan du göra ett nytt försök till att koppla kontot genom att klicka på knappen Koppla bredvid meddelandet.
Om kopplingsfelet kvarstår efter att du har försökt synka kontot igen kan du kontakta vår support för vidare hjälp.
Matcha transaktioner
För att matcha dina transaktioner till rätt underlag kan du antingen välja det enskilda kontot i listan eller klicka på den gröna knappen Matcha transaktioner för att få fram en lista med alla omatchade transaktioner.
Läs mer: Matcha transaktioner