Hantera övriga underlag

När du hanterar ett uppladdat underlag i systemet väljer du vilken typ av dokument det är:

• Kvitto / kontantfaktura
• Leverantörsfaktura
• Kreditkortsfaktura
• Övrigt / annat

Övrigt / annat använder du för underlag som inte passar in i någon av de andra kategorierna. Det kan till exempel vara ett dokument som ska ligga till grund för en manuell bokföringspost.

Du kan hantera ett övrigt underlag på två sätt:

1. Ladda upp underlaget via Samla in och bokför det sedan manuellt.
2. Skapa först en manuell bokföringspost och koppla därefter underlaget till bokföringsposten.

Läs mer: Få in underlag i systemet

Läs mer: Lägg till underlag på en skapad bokföringspost

Läs mer: Olika typer av intäktsunderlag

Läs mer: Olika typer av kostnadsunderlag

Fyll i uppgifter om underlaget

Fyll i de uppgifter du har om underlaget i formuläret.

• Leverantör
  Ange vem underlaget kommer från. Välj en befintlig leverantör i listan eller klicka på Redigera bredvid rubriken för att lägga till en ny.
• Typ av underlag
  Välj vilken typ av underlag det är. Använd Övrigt / annat när inget av de andra alternativen passar.
• Typ av övrigt underlag
  Det här fältet visas när du har valt Övrigt / annat och anger om underlaget avser en intäkt eller kostnad:
  • Ej valt – inget alternativ har valts ännu. Underlaget går inte att spara förrän du har valt Intäkt eller Kostnad.
  • Intäkt – välj detta om underlaget avser en intäkt i verksamheten, till exempel en försäljning som inte har fakturerats via systemet.
  • Kostnad – välj detta om underlaget avser en kostnad i verksamheten.
• Summa inkl. moms
  Ange underlagets totala belopp inklusive moms. Du behöver inte räkna ut momsen här. Det gör du när underlaget bokförs.
• Datum
  Ange datumet som står på underlaget, till exempel kvittots eller dokumentets datum.
• Kommentar
  Här kan du skriva en kort förklaring om vad underlaget gäller. Det kan vara särskilt användbart för ovanliga underlag, så att det blir lättare för dig eller din redovisningskonsult att förstå vad underlaget avser i efterhand.

Spara och bokför underlaget

När du har fyllt i uppgifterna klickar du på Spara ändringar. Uppgifterna du har fyllt i formuläret sparas då på underlaget och du kan fortsätta att granska eller komplettera dem vid behov.

När underlaget har sparats klickar du på Bokför nu för att skapa bokföringsposten. I nästa steg går du igenom bokföringsuppgifterna och kompletterar dem innan du bokför underlaget.

Läs mer: Bokför underlag

Andra funktioner på sidan

• Historik
  Här ser du en logg över ändringar som har gjorts på underlaget, till exempel om uppgifter har ändrats i efterhand.
• Ta bort
  Raderar underlaget permanent. Om underlaget redan är kopplat till en bokföringspost bör du kontrollera hur bokföringen påverkas innan du tar bort det.
• Visa / göm formulär
  Klicka på Visa / göm formulär längst upp till höger för att dölja formuläret och få mer utrymme att granska det uppladdade underlaget. Klicka igen för att visa formuläret.