Det finns två olika sätt för dig att importera tidigare bokföringsdata och komma igång med din bokföring på fakturan.nu. Om du har ett nytt företag och börjar bokföra från start, behöver du inte följa instruktionerna i denna guide.
Bestäm ett datum för bytet
Först och främst är det viktigt att bestämma ett datum för när du byter bokföringsprogram. Detta datum markerar när du slutar använda ditt gamla program och när fakturan.nu tar över. Se till att det inte bokförs något nytt i det gamla programmet efter detta datum.
SIE-import
Om ditt tidigare bokföringsprogram kan exportera SIE-filer är detta den smidigaste metoden för att föra över din bokföring. SIE-importen i fakturan.nu är automatiserad och gör att du enkelt får med all gammal bokföring.
Importera SIE-filer:
- Exportera SIE-filer: Gå till ditt gamla bokföringsprogram och exportera SIE-filer för tidigare verksamhetsår och för den bokföring som du har gjort under det pågående räkenskapsåret.
- Gå till Bokföring -> Bokför på fakturan.nu.
- Klicka på knappen SIE import. Här kan du se tidigare importerade filer och ta bort dem vid behov.
- Klicka på knappen Ny SIE import och välj en SIE-fil åt gången. Ladda upp varje fil tills alla är importerade. Du kan se alla filer du laddat upp ovanför knappen.
- Klart! Nu kan du se alla dina tidigare verksamhetsår samt bokföringen för dessa i fakturan.nu.
Läs mer: Importera bokföring
Registrera ingående balanser manuellt
Om det inte är möjligt att göra en SIE-import behöver ingående balanser registreras manuellt i fakturan.nu. För att göra detta krävs att föregående räkenskapsår är helt avslutat och att du har tillgång till dina utgående balanser. Ingående balanser kan sedan registreras i början av det nya räkenskapsåret och registreras konto för konto.
Läs mer: Ingående balanser
Grundläggande inställningar
Innan du börjar bokföra är det viktigt att du gör de grundläggande inställningarna på ditt konto. Det innebär bland annat att ange organisationsnummer, registrera räkenskapsår, välja momsperiod och bokföringsmetod. Dessa inställningar säkerställer att bokföringen blir korrekt från start.
Läs mer: Inställningar innan du börjar bokföra
Koppla ditt bankkonto
När du kopplar ditt bankkonto väljer du ett startdatum som anger från vilken dag du börjar bokföra i fakturan.nu. På så sätt undviker du att transaktioner behöver bokföras dubbelt.
Läs mer: Koppla dina konton
Hantera obetalda fakturor från tidigare system
Om du använder faktureringsmetoden och har obetalda fakturor kvar i ditt tidigare system finns det en funktion i fakturan.nu för att hantera dessa. Funktionen visas i periodavstämningen under månadsöversikten för den period där obetalda fakturor behöver hanteras. Du öppnar periodavstämningen genom att klicka på namnet på den månad du vill stämma av.
Kostnadskategorier
Efter att du har gjort en SIE-import föreslår programmet automatiskt kostnadskategorier som kan läggas till, baserat på den importerade informationen. Förslagen är till för att underlätta bokföringen och minska det manuella arbetet.
Läs mer: Kostnadskategorier
Du kan redigera dina kostnadskategorier genom att klicka på redigera i underlagsformuläret. Då öppnas en ruta med förslag på kategorier som kan läggas till och för att lägga till en kostnadskategori klickar du på lägg till.
Tips!
Om du även ska börja fakturera i systemet kan du underlätta övergången ytterligare genom att importera ditt kundregister till det nya systemet.
Läs mer: Importera dina kunder