När du börjar bokföra kan du följa upp hur det går genom att klicka på Bokföring i huvudmenyn. Då får du fram din bokföringsöversikt där du kan se viktiga bokföringsdatum och kan skapa olika rapporter, såsom resultatrapporter och balansrapporter, för att få en tydlig överblick över företagets ekonomi.
Balansrapport och Resultatrapport
Balans- och resultatrapporten är två grundläggande bokföringsrapporter som redovisar företagets ekonomiska och finansiella status i olika syften. Medan balansrapporten fokuserar på företagets status vid en specifik tidpunkt, ger resultatrapporten en överblick över hur företaget har presterat ekonomiskt under en period.
Skapa en rapport
Du skapar en balans- eller resultatrapport genom att klicka på knappen Rapporter uppe till vänster.
Du får då möjlighet att välja mellan att skapa en balansrapport eller en resultatrapport. Dessa kan antingen omfatta hela perioden från räkenskapsårets början till periodens slut, eller så kan du välja att skapa en månadsvis resultatrapport.
Genom att välja ett annat år i årsväljaren kan du även ta fram balans- och resultatrapporter för tidigare verksamhetsår. Mer information om hur du använder årsväljaren finns längre ner.
Läs mer: Balans- och Resultatrapport
Årsväljare
Längst upp på översiktssidan kan du växla mellan olika år för att visa bokföringsöversikten månad för månad för valt år. Detta hjälper dig att få en snabb överblick över företagets ekonomi historiskt. Du kan också använda årsväljaren för att välja ett specifikt år och skapa en balans- eller resultatrapport för det valda året.
Viktiga datum
På din översiktssida kan du även se viktiga datum som du bör hålla koll på för redovisningen. Listan med viktiga datum visar det som är aktuellt just nu och är baserat på ditt organisationsnummer och hur du redovisar moms för både det valda samt förra räkenskapsåret.
Läs mer: Viktiga datum
Månadsöversikt
På bokföringsöversikten får du en månadsvis sammanställning av din bokföring. Varje sammanställning länkar vidare till respektive sektion, där du kan lägga till eller komplettera den information som krävs för bokföringen.
Du ser också en statusbar som visar hur många av månadens underlag som fortfarande behöver hanteras och matchas. Detta gör det enkelt att se vilka månader som är färdiga och vilka som fortfarande behöver hanteras.
Matchningsstatus
Du kan enkelt se om det finns transaktioner som inte är matchade och enkelt åtgärda det genom att klicka på statusen för antal matchade för respektive månad.
När du klickar där flyttas du över till matcha-vyn där du kan koppla transaktioner med underlag. Klicka här för att läsa mer om matcha.
Bokföringsstatus
Du kan också se antalet underlag som fortfarande behöver bokföras. Klicka på länken kvar att bokföra för att direkt komma till sidan där du kan hantera och bokföra dessa underlag.
Periodavstämning
Genom att klicka på månadens namn öppnar du periodavstämningen för den månaden.
Där du får en översikt över vad som redan är gjort, vad som återstår att göra och viktiga saker att tänka på. Om du vill se mer detaljerad information om varje avsnitt kan du klicka på Visa detaljer i periodavstämningsfönstret.
Läs mer: Periodavsämning
Låsta perioder
Via periodavstämningen för en månad kan du låsa en period för att markera att du är klar med bokföringen för den månaden. När du låser en månad via periodavstämningen låses även alla tidigare månader automatiskt.
Du kan se om en period är låst genom hänglåset till höger om månadens namn på översiktssidan. Du kan låsa upp en period igen genom att klicka på hänglåset.
Läs mer: Låsta perioder
Momsrapport
Beroende på om du redovisar moms varje månad, kvartal eller år, visas en momsrapport under den månad som avslutar den aktuella redovisningsperioden. Du öppnar upp momsrapporten genom att klicka på länken Momsrapport.
Då öppnas rapporten i en ny vy där du får en översikt och du kan godkänna den och deklarera momsen till Skatteverket.
Läs mer: Momsrapport
Bokslut
Du kan skapa ett bokslut för att sammanställa företagets ekonomiska händelser och avsluta räkenskapsåret. Bokslutet ger en tydlig översikt av företagets ekonomiska ställning och används vid rapportering till bland annat Skatteverket och Bolagsverket. Systemet anpassar sig automatiskt efter din bolagsform utifrån organisationsnumret.
Du kan skapa ditt bokslut genom att klicka på Bokföring i huvudmenyn. När du klickar på länken Bokslut i den sista månaden av ditt räkenskapsår kommer du till bokslutsvyn.
Läs mer: Bokslut